Futur Wealth Manager H/F

  • Location: Luxembourg
  • Salary: Non communiqué
  • Job Type: Full time

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, 11ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2016). Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Nos Wealth Managers développent activement le fonds de commerce de la Banque par référencement et/ou par l'intermédiaire de leur réseau professionnel qu'ils animent et développent continuellement.

Ils acquièrent, documentent et maintiennent une connaissance approfondie de la situation patrimoniale et des besoins des clients, identifient et analysent leur situation patrimoniale globale en parfaite conformité avec les règles en vigueur.

Les Wealth Managers portent l'offre globale des produits et services de la Banque en mobilisant tous les intervenants dans l'élaboration et la mise en place de solutions adaptées.
Cela leur permet d'identifier et de développer des opportunités d'affaires transversales pour le Client avec la Banque et les autres entités du Groupe Crédit Agricole.

Ils assurent le suivi opérationnel de la relation Client en veillant à la qualité du service et la pérennité de la relation entre la Banque et le Client.

L'apprentissage de cette fonction passe tout d'abord par le côté opérationnel de la relation Client. Vous serez la personne qui :

• réalise le traitement opérationnel des opérations courantes des clients,
• contribue à la préparation de la documentation nécessaire à l'ouverture de compte,
• effectue les démarches nécessaires pour assurer la conformité du dossier Client par rapport aux réglementations et procédures en vigueur (KYC, AML,…),
• établit les reportings et les transmet conformément aux accords convenus avec le Client,
• prépare les dossiers de demande de crédit pour passage en Comité Crédits,
• participe à la construction d'offres dédiées,
• assure, pendant les périodes d'absence, la continuité du service à la clientèle dans un esprit de travail en équipe,
• participe à des rendez-vous avec les clients de la banque.

Cette fonction transversale et valorisante vous apporte un enrichissement personnel du métier de Wealth Manager par la qualité et la variété des contacts internes et externes qu'elle procure. C'est le premier pas pour un jeune diplômé pour devenir à terme un « Architect of Wealth » de CA Indosuez Wealth (Europe).

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Issu d'une formation supérieure, titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine est un plus.

Expérience : Idéalement premier stage dans le monde de la finance.

Compétences recherchées

Bonne culture financière et économique, connaissance des produits et services bancaires, grand intérêt pour les marchés financiers et l'ingénierie patrimoniale.

Très bon relationnel, curiosité, désir d'apprendre et de s'investir, parfaite écoute active, capacité d'analyse et de synthèse, très bonne communication écrite et orale, autonomie, rigueur et fiabilité, orientation commerciale et très grand sens de l'excellence du service.

Outils informatiques : MS Office, capacité à exploiter au mieux les possibilités qu'offrent les outils digitaux.

Langues : Français et Anglais obligatoires, toute autre langue européenne est un atout.