ASSISTANT(E) BANQUIER PRIVÉ (H/F) ASSISTANT(E) BANQUIER PRIVÉ (H/F) …

ODDO BHF
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 21 Oct 20
Nach Vereinbarung
ODDO BHF
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
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ODDO BHF
REF. 2020-00955

Activité

ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d’un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d’une large gamme d’expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale…

Plus d’informations sur http://www.oddo-bhf.com/#!banqueprivee/fr

Descriptif du poste

Au sein de ODDO BHF Banque Privée vous serez dédié(e) à plusieurs Banquiers. Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l’animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

1) Animation de la relation client au quotidien

  • Gérer la relation client via différentes interfaces (téléphone, email, organisation de rendez-vous…)
  • Aider à la préparation des rendez-vous des banquiers privés seniors et juniors
  • Participer au suivi des rendez-vous clientèle notamment via la rédaction d’un compte-rendu dans l’outil CRM
  • Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits…)

2) Suivi des opérations

  • Réaliser des reportings personnalisés pour les clients et leurs conseils (experts comptables, family office…)
  • Comprendre et implémenter les nouvelles réglementations (ex : LEI, MIFID II)
  • Mettre en place et assurer un suivi des crédits (virements, mise en place et suivi des garanties…)
  • Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
  • Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
  • Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
  • Participer au suivi commercial avec les banquiers, notamment via la rédaction d’un compte-rendu dans l’outil CRM
  • Assurer le suivi des débiteurs et gérer les relances
  • Assurer le suivi et l’exécution des ordres

3) Suivi administratif

  • Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures de comptes clients
  • Mise en place des contrats d’Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
  • Procéder à la vérification du contenu des dossiers en vérifiant l’exhaustivité et la validité des pièces, et le suivi des mises à jours des dossiers clients
  • Gérer les transferts de portefeuilles entrants et sortants
  • Assurer le suivi des nantissements et Avis à Tiers Détenteur
  • Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l’outil CRM
  • Prendre en charge l’organisation des déplacements des banquiers privés
  • Gérer les cartes de visites et les notes de frais

4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires

Profil recherché

  • De formation supérieure, vous avez une expérience réussie dans une fonction similaire
  • Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du service et aimez travailler en équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), persévérant(e) et proactif(ve)
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques
  • Vous avez un bon niveau d’anglais, la maîtrise de l’allemand est un plus.
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