Associate M&A (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 21 Sep 18 2018-09-21

NATIXIS recrute un(e) Associate M&A (H/F)

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec près de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Au sein de la Banque de Grande Clientèle, vous rejoignez les équipes du Mergers & Acquisitions (M&A).


Au sein d'une équipe à taille humaine, vous participez activement aux travaux d'origination et d'exécution M&A.Vos principales activités sont les suivantes :
    • Participation à l'effort d'origination (présentations marketing et autres) et aux travaux d'exécution (analyse financière, valorisation, modélisation, préparation de la documentation marketing telle que Teaser et Mémorandum d'Information, etc.)
    • Modélisation financière et travaux de valorisation (DCF, multiples, modèle LBO, etc.)
    • Gestion et formation des analystes et des stagiaires
Vos fonctions vous amènent également à :
    • Etre en contact régulier avec plusieurs équipes au sein de Natixis (notamment ECM, Capital & Rating Advisory, DCM, Financement d'Acquisition, départements juridique et conformité, etc.) dans le cadre des travaux d'exécution M&A    • Participer aux réunions clients et contribuer activement au développement de la relation clients
    • Gérer les relations externes principalement liées à l'exécution de mandats pour nos clients (incluant des contacts éventuels avec nos concurrents M&A, des auditeurs, des conseils juridiques, etc.)


Profil recherché :

De formation supérieure (type école de commerce ou d'ingénieur de premier plan), vous bénéficiez d'une expérience minimum de 3 ans en M&A (dans une banque ou une boutique M&A) ou disposez d'une expérience transactionnelle significative.
Un solide background en valorisation et modélisation, vous a permis de développer de fortes compétences analytiques.
Par ailleurs, une expérience dans l'un de nos secteurs (Infrastructure, Immobilier ou Energie et Ressources Naturelles) serait appréciée.
Vous justifiez d'une bonne connaissance des logiciels et bases de données M&A (Bloomberg, Mergermarket, Factiva, Thomson Reuters Eikon, etc.).
Vous avez l'habitude de travailler dans un environnement contraint et de respecter des délais courts.
Vous savez déléguer aux ressources juniors et verifier leurs travaux lorsque nécéessaire.
Organisé, vous gérez sans difficulté, plusieurs dossiers simultanément.
Vous avez une grande aisance relationnelle et une excellente communication, tant verbale qu'écrite.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et Powerpoint.
Enfin, la pratique courante de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit est indispensable.
 
Situation géographique : 68-76 Quai de la Rapée - 75012 Paris