Conseiller en Gestion de patrimoine - Statut Agent Commercial Conseiller en Gestion de patrimoine - Statut Agent  …

EXPERTIS GESTION PRIVEE
in Paris, Ile-de-France
Self Employed, Full time
Last application, 17 Jan 21
60 à 200 000 €
EXPERTIS GESTION PRIVEE
in Paris, Ile-de-France
Self Employed, Full time
Last application, 17 Jan 21
60 à 200 000 €
Posted by:
Grégory ROSSI • Gérant du cabinet Expertis Gestion Privée
Posted by:
Grégory ROSSI
Gérant du cabinet Expertis Gestion Privée
Le cabinet Expertis Gestion Privée (www.expertis-gp.fr) conseille particuliers, dirigeants d'entreprise et personnes morales selon une approche sur-mesure, en leur proposant un large éventail de solutions d'investissement. Rejoignez une société à taille humaine, dynamique et en pleine croissance, dans un cadre de travail agréable et une ambiance rigoureuse mais décontractée.

La société

Le Cabinet Expertis Gestion Privée a été créé en 2010 par Grégory ROSSI, diplômé de l’ESC Bordeaux et de l’AUREP.

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine généraliste, nos principaux axes de travail gravitent autour des thèmes suivants :

  • Conseil en investissements financiers (statut CIF) : allocation d’actifs, coté/non coté, pierre papier, etc. ;
  • Conseil en droit de la famille (CJA) : protection des proches, régimes matrimoniaux, donations/successions
  • Courtage en assurances (ORIAS) : vie, santé, prévoyance, … ;
  • Solutions immobilières (Carte T) sur tous les dispositifs existants ;
  • Solutions d’optimisation fiscale (financières, immobilières) ;
  • Conseil aux entreprises : Epargne salariale, gestion de trésorerie, prévoyance et santé collective

Notre clientèle d’environ 400 clients se compose majoritairement de cadres supérieurs, de professions libérales, de dirigeants d'entreprises, mais également de personnes morales.

Nous les accompagnons via une approche sur-mesure, sur des sujets aussi variés que la constitution de leur patrimoine, l’optimisation de leur fiscalité, la préparation de la retraite, la transmission, etc.

Nos valeurs : disponibilité, éthique, rigueur, écoute, transparence.

Nous animons régulièrement des sessions d’informations en vidéo-conférence à l’attention de nos clients, sur des thématiques variées, en collaboration avec nos partenaires (sociétés de gestion entre autres).

Le poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine - Statut Agent Commercial

  • Actions commerciales et de prospection pour capter de nouveaux clients (entreprises, particuliers, professions libérales, commerçants)
  • Préparation des dossiers et rédaction de propositions commerciales en vue des rendez-vous clients :

                  - Bilans patrimoniaux et identification des problématiques

                  - Simulations commerciales sur les outils de gestion à disposition (Big Expert, O2S, Ginkgo, Quantalys)

                  - Présentation des recommandations et stratégies d’investissement

                  - Vente de solutions d’investissement variées, en architecture ouverte

  • Accompagnement des clients dans la durée et construction d’une relation durable
  • Tenue administrative des dossiers clients : pack règlementaire, reportings, mises à jour, saisie des données dans les systèmes informatiques, etc.

 Profil recherché

  • Conseiller en gestion de patrimoine ayant déjà une expérience significative du métier (3 ans minimum à un poste équivalent), et disposant éventuellement d’un vivier de prospects qu’il pourra rapidement transformer en clients
  • Très bonne connaissance de l’environnement financier/bancaire, juridique, fiscal, immobilier et accessoirement de l’épargne salariale
  • Bonne connaissance de l’environnement règlementaire propre à nos métiers
  • Goût prononcé pour le développement commercial
  • Sens du contact client, orienté « satisfaction client »
  • Autonome, Polyvalent, Rigoureux, Réactif
  • Qualités rédactionnelles (orthographe) et bonne élocution
  • Utilisation quotidienne du Pack Office
  • Idéalement détenant déjà le statut CIF

Rémunération et package

  • Barème de rémunération attractif, et rémunération récurrente sur encours
  • Statut Agent commercial/Mandataire indépendant
  • Fourniture de contacts qualifiés
  • Accompagnement à la demande au démarrage, formation régulière et continue
  • L’emploi est basé à Paris 8ème
  • Date de démarrage envisagée : dès que possible

 Contact

Grégory ROSSI, Gérant - 06 74 50 68 70 - g.rossi@expertis-gp.fr - www.expertis-gp.fr

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