Conseiller en gestion de patrimoine - Paris

  • Selon expérience
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • EXPERTIS GESTION PRIVEE
  • 13 Jun 18 2018-06-13

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste créé en 2010, Expertis Gestion Privée vise à optimiser la fiscalité et le patrimoine de ses clients, au travers de conseils sur-mesure. Rejoignez une société à taille humaine, dynamique et en pleine croissance, dans un cadre de travail agréable et une ambiance rigoureuse et décontractée.

 

La société

Le Cabinet Expertis Gestion Privée a été créé en 2010 par Grégory ROSSI, diplômé de l’ESC Bordeaux en 2007 et de l’AUREP (Diplôme d’Expert en gestion de patrimoine - Université d’Auvergne) en 2014.

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine généraliste, nos principaux axes de travail sont :

  • Conseil en investissements financiers (statut CIF) ;
  • Conseil en droit de la famille (CJA) ;
  • Courtage en assurances (ORIAS) : vie, santé, prévoyance, … ;
  • Solutions immobilières (Carte T) ;
  • Solutions de défiscalisation (financières, immobilières) ;
  • Conseil aux entreprises : Epargne salariale, gestion de trésorerie, prévoyance et santé collective

Notre clientèle se compose majoritairement de cadres supérieurs, de professions libérales et de dirigeants d'entreprises.

Nos valeurs : disponibilité, éthique, rigueur, écoute, transparence.

www.expertis-gp.fr

 

Le poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine, salarié ou mandataire

  • Actions commerciales et de prospection pour capter de nouveaux clients (entreprises, particuliers, professions libérales, commerçants)
  • Préparation des dossiers et rédaction de propositions commerciales en vue des rendez-vous clients
  • Simulations commerciales sur les outils de gestion à disposition (CRM, simulateurs)
  • Présentation des recommandations et vente de produits
  • Accompagnement des clients dans la durée et construction d’une relation durable
  • Tenue administrative des dossiers clients (reportings, mises à jour, saisie des données dans les systèmes informatiques)

 

Profil recherché

  • Conseiller en gestion de patrimoine ayant déjà une expérience significative du métier (3 ans minimum à un poste équivalent), et disposant d’un vivier de prospects qu’il pourra rapidement transformer en clients
  • Très bonne connaissance de l’environnement juridique, fiscal, immobilier et financier, et accessoirement de l’épargne salariale
  • Goût prononcé pour le développement commercial
  • Sens du contact client, orienté « satisfaction client"
  • Autonome, Polyvalent, Rigoureux, Réactif
  • Utilisation quotidienne du Pack Office

 

Rémunération et package

  • Date de démarrage envisagée : Septembre 2018.
  • Statut Cadre
  • CDI, avec période d’essai de 4 mois renouvelable
  • Rémunération à déterminer selon expérience : Fixe + Variable + Tickets restaurant + 50% PASS Navigo + Mutuelle + Prévoyance
  • Ordinateur et téléphone portables
  • Des formations ponctuelles et complémentaires feront partie intégrante de l’activité.

Un statut d’Agent Commercial est aussi envisageable avec une forte rémunération en conséquence.