• Permanent, Full time
  • ING Bank France
  • 09 Oct 18

Director capital Structuring and Advisory H/F

  • Paris, Ile-de-France, France
  • .
  • Full time

1. Origination et exécution d’opérations transformantes et/ou complexes a. Participation et contribution active au dialogue avec nos clients et prospects dans le but de développer des opportunités pour les services et produits qu’offre ING, et en particulier, M&A, prêts bancaires, émissions d’obligations, finance de marché

ING Bank France fait partie du groupe néerlandais ING Bank, l’une des principales institutions financières mondiales.

ING Bank France, c’est ING Direct, la banque des particuliers et ING Wholesale Banking, la banque commerciale.

ING est favorise l'initiative personnelle et permet à chacun d'exprimer son potentiel :

  • vous aimez relever les défis ?
  • vous souhaitez les réaliser en équipe ?
  • vous avez cette longueur d’avance qui vous permettra d’atteindre vos objectifs ?

Rejoindre ING, c’est intégrer une grande « Tech company » dans un environnement Agile et innovant, qui met le client au centre de ses projets !

Pour participer à nos projets ambitieux, nous recherchons des profils audacieux et tournés vers le futur .

Dans ce cadre, nous recherchons un Director Capital Structuting ans Advisory .

Vous serez amenés à :

Contribuer au développement de l’activité Capital Structuring & Advisory en France

  • Origination de transactions et de conseils en financements auprès de nos clients et prospects français en lien étroits avec les équipes de produits de financements mais aussi de conseil en M&A
  • Identifications et études des opportunités au travers d’analyses de nos clients et prospects, des secteurs industriels et de leurs développements en lien avec nos équipes de Client Coverage
  • Structurations et aide à l’exécution des transactions en relation avec les équipes des différents produits et services requis pour les transactions, aussi bien pour des besoins de financements que pour des missions de conseil

Activités et responsabilités confiées

Origination et exécution d’opérations transformantes et/ou complexes

  • Participation et contribution active au dialogue avec nos clients et prospects dans le but de développer des opportunités pour les services et produits qu’offre ING, et en particulier, M&A, prêts bancaires, émissions d’obligations, finance de marché et produits de trésorerie ;
  • Préparer et coordonner des analyses sectorielles et des analyses de comparables;
  • Etre pro-actif dans le développement d’idées et de solutions multi-produits pour nos clients et prospects dans le but de générer des revenus sous forme de fees ;
  • Aider, préparer, superviser et coordonner des modèles financiers complexes de sociétés pour des opérations de financement;
  • Aide à la structuration, rédaction et coordination des présentations multi-produits pour nos clients et prospects ;
  • Participation et contribution active à la préparation d’analyses de crédit et de soumissions de pack de crédit, analyse de due diligence, term sheets, et responsabilité (entière ou partagée) des modèles financiers;
  • Gérer les communications et processus internes en contact permanent avec les départments de risk management, corporate finance, equity capital markets, debt capital markets, syndications, legal, Financial Markets;

Collaboration lors de transactions transformantes et/ou complexes

  • Responsabilité pour des parties de structurations et/ou d’analyses lors de transactions telles que mentionnées ci-dessus sous la supervision d’un (Managing) Director comme deal team captain ;
  • Développement de solutions créatives pour opérations transformantes et/ou complexes qui nécessitent une approche multi-produits (dette et /ou equity, financement et/ou conseil M&A)

Partage des informations et des compétences

Participation et contribution active au partage des informations et compétences, sectorielles, produits et marchés au sein des équipes et départements d’ING mentionnés ci-dessus

Risk management

  • Identification et analyse des risques de crédit, de structure et de distribution lors des transactions analysées
  • Coopération active avec les équipes pour l’exécution et post-closing des transactions;

Profil

Diplômé d'un Bac + 5 - grande école de commerces ou université avec formation en Finance / Economie et justifiant d'une experience professionnelle d'au moins 8 ans dont 4 années en Corporate Finance et/ou Financement d’acquisitions

Compétences métier :

Parfaite maitrise de modélisations financières complexes (dettes et equity)

Bonne connaissance des produits de banque d’affaires et d’investissements (tous types de financements, opérations de marché, corporate finance, fusions/acquisitions)

Capacité d’identification des besoins des grandes entreprises

Capacité d’analyse et d’évaluation des risques économiques et financiers

Anglais courant indispensable

Qualités personnelles :

Excellente communication et intelligence relationnelle

Finesse d’analyse

Energie et ténacité

Capacité à travailler en équipe dans un contexte international et multiculturel

Capacité d’organisation et d’anticipation

Vision globale