Gestionnaire Middle-office Front

  • selon expérience + ticket restaurant + mutuelle et prevoyance + 50% de la carte de transport
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • Finaveo
  • 13 Jun 18 2018-06-13

FINAVEO & Associés est une plate forme financière globale (compte-titres, PEA et assurance-vie) sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). L'actionnariat de FINAVEO & Associés est composé à 66% de quatre personnes physiques et à 34% de Mirabaud, établissement bancaire Suisse. Nous recherchons un candidat ayant une expérience en tant que gestionnaire Middle front, possédant rigueur, polyvalence, autonomie et contact facile. Une formation est prévue dès l’entrée en poste.

Vos missions principales :

Relation quotidienne avec les Conseils en Gestion de patrimoines (CGPI) :

•             Information sur l’état d’avancement de dossiers,

•             Accompagnement à la constitution de dossiers.

•             Instances dossiers en cours,

•             Anomalies, réclamations.

Relation quotidienne avec nos Fournisseurs (teneur de compte, assureurs ...) :

•             Envoi des dossiers / retour pièces manquantes,

•             Demande d’information sur l’état d’avancement de dossiers,

•             Accompagnement à la constitution de dossiers.

•             Anomalies, réclamations.

Relation quotidienne avec commerciaux attribués :

•             Information sur l’état d’avancement de dossiers,

•             Accompagnement de leur CGP à la constitution de dossiers.

•             Anomalies, réclamations.

Assistance informatique FINAVEO :

•             Analyse de l’anomalie informatique détectée,

•             Sollicitation de notre pôle support informatique si besoin,

•             Retour CGP.

•             Anomalies, réclamations.

Gestion des ouvertures de compte et contrats :

•             Réception des nouvelles ouvertures de compte et contrats papiers et via l’application,

•             Analyse des dossiers et demandes et pièces complémentaires en cas d’incomplétude,

•             Suivi régulier des demandes en instances,

•             Analyse de la conformité du retour CGP,

•             Transmission des dossiers papiers auprès des techniciens pour intégration après retour de pièces manquantes.

Vie du contrat (liste non exhaustive) :

•             Compte débiteur,

•             Nantissement/délégation,

•             ATD,

•             Valorisation,

•             Succession...