Consultant chez FED FINANCE depuis plusieurs années, j'accompagne quotidiennement des acteurs bancaires, des cabinets en gestion de patrimoine et des organismes financiers dans les besoins en recrutement.

Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine :

- UN(E) GESTIONNAIRE MIDDLE ET BACK-OFFICE (profil expérimenté).

Il s'agit d'une création de poste, afin d'internaliser et de développer l'activité middle/ back-office du cabinet.

Rejoignez un cabinet indépendant de gestion de patrimoine récemment créé, porté par une équipe dirigeante expérimentée et ambitieuse. Implantée au cœur du 8ᵉ arrondissement de Paris, la structure accompagne une clientèle haut de gamme composée de dirigeants, familles et investisseurs privés, avec une approche sur-mesure et une architecture ouverte. En forte phase de développement, l'entreprise bénéficie déjà d'une solide dynamique de croissance et affiche des objectifs ambitieux de développement de ses encours et de ses équipes dans les prochains mois/années.

Le cabinet souhaite aujourd'hui internaliser et développer son activité middle et back-office. Le tout, avec une personnes de confiance qui sera capable d'être autonome, rigoureuse et force de proposition.

Dans une société à taille humaine où chaque relation client compte, vous jouez un rôle central : celui du relais de confiance entre les CGP et leurs clients.

Vous prenez en charge l'ensemble des aspects administratifs, opérationnels et réglementaires inhérents à la vie du dossier client, et veillez à la bonne exécution des opérations auprès des partenaires.

Vos responsabilités seront les suivantes :

***Gestion administrative & accompagnement client***

● Accompagner les clients dans les démarches administratives liées à leur relation avec le conseiller : souscription, rachat, transfert, arbitrage, signature digitale.
● Assurer la complétude et la conformité des dossiers à chaque étape du cycle de vie client.
● Être un point de contact réactif et de confiance, garant d'une expérience client fluide et rigoureuse.

***Coordination avec les partenaires***

● Être l'interlocuteur(trice) opérationnel(le) auprès des compagnies d'assurance-vie, des sociétés de gestion (SGP) et des courtiers.
● Suivre l'avancement des opérations, relancer si nécessaire et remonter toute information utile pour fluidifier leur exécution.
● Identifier et signaler les points de blocage, les anomalies ou les opportunités d'amélioration du processus.

***Amélioration continue & outils***

● Utiliser avec aisance les plateformes de pilotage patrimonial et de conformité réglementaire
● Participer activement à l'amélioration de nos outils internes et de l'expérience client, en portant un regard critique et constructif sur nos processus.
● Être à l'aise avec l'usage d'outils d'intelligence artificielle (un atout).

Nous recherchons un professionnel ou une professionnelle disposant d'une formation supérieure de niveau Bac+3 minimum et d'une expérience significative, idéalement comprise entre 5 et 10 ans, acquise dans l'univers de la gestion de patrimoine sur des fonctions de middle-office client, chargé(e) de relation ou assistant(e) en gestion patrimoniale.

Des profils disposant de 4 à 5 ans d'expérience pourront également être étudiés s'ils/elles démontrent une forte maturité professionnelle.

Au-delà du parcours, nous recherchons avant tout une personne rigoureuse, fiable et dotée d'un fort sens de la confidentialité, capable d'évoluer dans un environnement exigeant auprès d'une clientèle patrimoniale.

Vous maîtrisez les principales opérations liées à l'univers patrimonial (assurance-vie, SCPI, OPC, private equity, produits structurés) et savez gérer vos sujets avec autonomie tout en travaillant en étroite collaboration avec les différents interlocuteurs de la structure.

Doté(e) d'un excellent sens du service, vous appréciez la relation client et veillez à offrir un accompagnement de qualité. Enfin, votre esprit d'analyse et votre capacité à être force de proposition vous permettent non seulement d'identifier les problématiques, mais également de contribuer activement à leur résolution.

Si vous avez déjà travaillé sur Google Sheet ou l'outil WIZIO, cela sera une forte valeur ajoutée pour votre candidature.

Informations complémentaires :

- Contrat : CDI ;
- Statut : Non-cadre ;
- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires ;
- Rémunération fixe : entre 45 K€ et 50 K€ brut annuel selon profil et expérience + variable sur objectif (% de la rémunération fixe) ;
- Tickets restaurant : 14 € par jour travaillé ;
- Mutuelle Alan prise en charge à 100 % par l'employeur ;
- Prise en charge des transports en commun à hauteur de 50 % ;
- Congés payés : 25 jours ouvrés par an ;
- Période d'essai : 4 mois renouvelables ;
- Localisation: Paris 08 ;

Opportunité d'évolution rare, avec possibilité d'association au capital à moyen terme pour les profils performants et souhaitant s'inscrire durablement dans le projet entrepreneurial.