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  • 15 Feb 18

Sales support and Client Service Inglese Fluente

  • Milan, Lombardia, Italy
  • EUR27000 - EUR30000 per annum
  • Full time

Cerchiamo una risorsa che supporta i team di Private Bankers, nella propria attività operativa, nella gestione del rapporto con il cliente, nonché nell'evasione delle attività utili alla corretta tenuta amministrativa dei conti.

Importante e prestigiosa realtà finanziaria

Descrizione

A. Supporto operativo ai team di Private Banker

- evasione delle richieste telefoniche dei clienti in merito a informazioni facilmente reperibili (andamenti, prezzi, posizioni - no informazioni afferenti le scelte di investimento effettuate) e gestione eventuali contatti telefonici periodici (concordati tra il Private Banker e il cliente) per finalità non legate alla gestione del conto (andamenti, prezzi, posizioni,…)

- invio, a scadenze predefinite, di rendicontazioni, pubblicazioni e report (sia standard che ad hoc)

- contatto telefonicamente, su indicazione del Private Banker e a seguito della definizione delle scelte di investimento, i clienti per raccogliere e registrare gli ordini da effettuare sui conti amministrati

- supporto dei PB inserendo a sistema gli ordini sui conti amministrati (cartacei e/o telefonici), il loro annullamento (ove necessario), Inserisce inoltre VIN e VAN inerenti segnalazioni modifiche indirizzi;

- reperimento, su indicazione dei Private Banker, le informazioni e/o preparando la documentazione utile per incontri con clienti;

- disposizione delle variazioni delle linee di gestione e relative disposizioni;

- inserimento delle variazioni contrattuali rispetto a quelle previste nel sistema, dei dati anagrafici del cliente;

- compilazione del questionario MIFID - FACTA;

- interazione con gli uffici competenti per reperire informazioni riguardo:

  • stato di bonifici (ufficio Cassa e Banche)
  • trasferimento titoli (ufficio Back Office)
  • posizione fiscale (Contabilità e Bilancio)
  • Funge da raccordo/interfaccia con l'ufficio Advisory, raccogliendo le domande/esigenze dei Private Banker in merito a informazioni, ricerche e/o analisi su strumenti finanziari specifici, veicolandole verso l'ufficio Advisory e rendendo note ai Private Banker le risposte ricevute

- assistenza dei Team di Private Banker nell'attività commerciale ordinaria, supportandoli nella gestione delle campagne commerciali di contatto per gli inviti agli eventi; nella gestione dei contatti per proporre incontri/visite; nella programmazione operativa delle attività di sviluppo nuovi clienti

B Bonifici e giro titoli Milano

Profilo del Candidato

Laurea in Economia a pieni voti

Esperienza pregressa nel ruolo

Flessibilità, adattabilità, orientamento agli obiettivi, spiccate doti relazionali e di problem solving

Ottimo Inglese

offerta di lavoro

Ottima opportunità di carriera.