Kundenberater Private Banking Affluent Kundenberater Private Banking Affluent …

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Kundenberater Private Banking Affluent
Im Rahmen eines Kundenauftrages suchen wir einen Kundenberater im Private Banking, für die Übernahme eines Kundenportfeuilles.

Tätigkeiten
- Übernahme eines bestehendes Portfeuilles von vermögenden Privatkunden (bis zu CHF 2 Mio.)
- Gezielte Marktbearbeitung und Akquisition von Neukundinnen und Neukunden
- Entwicklung und Betreuung des bestehenden Kundenportefeuilles von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Vermögens- und Einkommensanalysen zwecks Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen
- Beratung der Kundschaft primär in Anlagethemen (Vermögensverwaltung, individuelle Anlageberatung) und auch bei Finanzierungen unter Berücksichtigung von Steuer- und Vorsorgethemen
- Vermittlungen von Finanz-, Vorsorge-, Nachlassplanungen sowie Steuererklärungsmandaten zur systematischen Erfassung und Umsetzung der Kundenziele und Potentialausschöpfung
- Repräsentationsaufgaben und Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen

Aufgaben:
- Bankgrundausbildung sowie abgeschlossene bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung im Private Banking Segment
- Ausgeprägte Akquisitionsstärke
- Beratungskompetenz, verkäuferisches Talent
- Gewandt im oder affin für den Einsatz digitaler Beratungshilfsmittel
- Selbständige sowie ziel- und ertragsorientierte Arbeitsweise
- Kundenfreundlicher und gewinnender Auftritt sowie tadellose Umgangsformen

Gerne geben wir Ihnen telefonisch weitere Auskunft über die Rolle.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.
By applying for this position, I consent to the Swisslinx Group of companies:
- storing my personal information (including name, contact details, Identification and CV information etc.) on their internal or external servers for the purpose of informing me of potential employment opportunities
- using my personal information or
- supplying it to third parties upon express consent for the purpose of informing me of potential job opportunities
- transferring where applicable my personal information to a country outside the EEA/EFTA

I also hereby agree to the Swisslinx privacy policy (http://www.swisslinx.com/en/legal/privacy-policy) and Terms of Use (http://www.swisslinx.com/en/legal/disclaimer)
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